【立方债市通】河南投融资平台重磅陈述发布/河南交投300亿小公募提交注册/入股上市公司成愈来愈多城投转型聘用

第282期2024-12-19

 

焦点关怀2024年河南省地点政府投融资平台转型发展陈述发布

12月19日，在2024债券市集高质地发展大会——“产业化转型和财富周转”专场行径上，《2024年河南省地点政府投融资平台转型发展陈述》厚爱发布。

笔据陈述，河南交通投资集团、郑州城市发展集团、郑州金水投资集团以及河南东龙控股集团分裂位列河南省省级、地市级、区县级、开导区级榜单第别称。

2024年河南省地点政府投融资平台转型发展陈述发布宏不雅动态超1900亿！熊猫债刊行立异高，外资刊行东说念主投资东说念主占比大增

在本年统共中国债券市集“牛市”的配景下，“熊猫债”这一境外投资者在境内刊行的东说念主民币债券品种，受到了境外刊行东说念主和投资东说念主的追捧。适度现在，“熊猫债”的刊行额度已打破1900亿元，创历史新高，客岁全年为1500亿元。从月均走动量来看，二级市集的流动性也显赫莳植。跟着来岁中国货币计谋将进一步宽松的预期，以及跨境融资渠说念的拓宽，量度“熊猫债”市集将会陆续活跃。方中睿示意，“熊猫债”有望在带动境外投资者配置东说念主民币财富中推崇积极作用。

央行开展806亿元7天逆回购操作

12月19日，中国东说念主民银行以固定利率、数目招标神气开展了806亿元7天逆回购操作，中标利率1.50％，与此前合手平。因当天有661亿元逆回购到期，央行公开市集净投放145亿元。

区域热门张家界：任重道远作念好作念实专项债券资金收回收购存量闲置地皮责任

湖南省张家界市市长王洪斌主合手召开专题会议，审议市本级地皮储备专项债券名目。会议强调，哄骗专项债券资金收回收购存量闲置地皮，是减少市集存量地皮鸿沟、改善地皮供求关系、增强地点政府和企业资金流动性、促进房地产市集止跌回稳的要道举措。要明确绸缪，加强责任携带调遣，深刻相关学习计谋，科学细则地皮价钱，明确名目申报优先序，朝上申报争取最大支援，任重道远作念好作念实专项债券资金收回收购存量闲置地皮责任。

四川省三年获下达3444亿元专项债务名额置换存量隐债，2024年刊行1148亿元拟全部转贷市县

四川省东说念主民代表大会常务委员会批准四川省2024年省级预算诊治有绸缪的决议。现就2024年预算诊治有绸缪陈述如下：近期，财政辖下达四川省地点政府债务结存名额再融资债券额度219亿元。其中：一般债券114亿元；专项债券105亿元。省政府拟对应刊行再融资债券219亿元，全部转贷市县。同期，天下东说念主大常委会审查批准加多6万亿元地点政府专项债务名额，用于偿还存量隐性债务。财政部分拨下达我省2024—2026年名额3444亿元，每年1148亿元。本年，省政府拟在名额内通过刊行地点政府专项债券举借款务1148亿元，全部转贷市县。

刊行径态汤阴县城乡发展投资集团拟刊行6亿元公司债，获上交所受理

12月19日，汤阴县城乡发展投资集团有限公司2024年面向专科投资者非公开导行公司债券获上交所受理。债券拟刊行金额6亿元，承销商/搞定东说念主为万联证券。2024年6月19日，经中证鹏元概述评定，刊行东说念主主体信用评级为AA，瞻望踏实。

焦作建投完成刊行2亿元公司债，利率2.49％

12月19日，焦作市建立投资（控股）有限公司2024年面向专科投资者非公开导行公司债券（第一期）日前已完成刊行，将于12月20日起在上交所挂牌走动。

本期债券简称为“24焦作01”，刊行鸿沟2亿元，利率2.49％，期限5（3+2）年；债券召募资金将用于偿还公司债券本金。2023年7月27日，经聚积资信概述评定，刊行东说念主主体信用评级为AA，评级瞻望踏实。

邓州国控集团完成刊行2亿元公司债，利率2.63％

12月19日，邓州市国有财富控股运营集团有限公司完成刊行2024年第三期面向专科投资者非公开导行公司债券。

本期债券简称“24邓州03”，刊行鸿沟2亿元，利率2.63％，期限3年；主承销商为国金证券。2024年12月6日，大公海外赋予刊行主体AA级信用评级，瞻望为踏实。召募走漏书泄漏，本期债券扣除刊行用度后，拟用于偿还公司债券本金。

利率立异低！华夏财富5亿元中票完成刊行

12月18日，华夏财富搞定有限公司完成刊行2024年度第五期中期单子，鸿沟5亿元，期限3+2年，票面利率2.20%，全场认购倍数达2.66倍，旯旮倍数3.33倍。这次刊行得到银行、券商、资管等金融机构积极参与，刊行利率创公司刊行债券票面利率历史新低。

河南交通投资集团拟刊行300亿元小公募，已提交注册

12月19日，据上交所流露，河南交通投资集团有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券名目景色更新为“提交注册”。

该债券拟刊行金额300亿元，品种为小公募，债券期限不逾越50年（含50年），不错为单一期限品种，也不错是多种期限的搀和品种或含权品种。牵头主承销商、簿记搞定东说念主为光大证券，联席主承销商包括中信证券、海通证券、东方证券、星河证券等。经聚积资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主的主体信用等第为AAA，评级瞻望为踏实；本次债券无评级。

天下首单“一带一起”中小微企业支援债券完成刊行，利率2.63％

12月18日，东营市财金集团在上海证券走动所告成刊行天下首单“一带一起”中小微企业支援债券，刊行鸿沟3亿元，刊行期限5年，票面利率2.63%，创东营市债券融资利率历史新低。本期债券召募资金全部用于公司开展共建“一带一起”国度（地区）石油装备出口业务，同期定向支援国内中小微企业的发展。

河南航空港投资集团拟刊行10.6亿元公司债

12月19日，河南航空港投资集团有限公司发布2024年第八期面向专科投资者公开导行公司债券的召募走漏书。

本期债券拟刊行金额10.6亿元，分两个品种刊行。其中，品种一债券期限为3年， 起息日为2024年12月24日，兑付日为2027年12月24日；品种二债券期限为5年，起息日为2024年12月24日，兑付日为2029年12月24日。2024年6月27日，中诚信海外赋予刊行东说念主主体AAA，信用评级瞻望为踏实。召募走漏书泄漏，本期债券召募资金扣除刊行等关联用度后，筹画用于偿还上次公司债券“22兴港01”、“22兴投06”本金。

开封文投集团完成刊行4亿元公司债，利率4.17％

12月19日音书，开封市文化旅游投资集团完成刊行4亿元公司债。该期公司债简称“24汴旅02”，期限5年，利率4.17％，主承销商为东方证券。开封市文化旅游投资集团主体信用评级AA，本期债券由开封市文化旅游产业发展集团提供不行取销连带职守保证担保。

债市主体组建不到3个月，石家庄城发投产业发展公司获AAA主体信用评级

12月19日石家庄国控城市发展投资集团音书，石家庄城发投产业发展有限公司自本年9月底组建成就以来，仅用不到3个月技巧，得到AAA主体信用等第认定，成为石家庄市第4家市属AAA级企业。

紫金财险原总裁桓恒出任江苏省信用再担保集团董事长

12月19日，江苏省信用再担保集团有限公司公告，江苏省委决定，桓恒同道任江苏省信用再担保集团董事长。12月5日，江苏省委组织部发布干部任职前公示，紫金财产保障股份有限公司总裁、党委副通知桓恒拟进一步使用。

债市舆情远洋集团：清盘呈请聆讯宽限至来岁2月17日

远洋集团港交所公告，香港高级法院已取销原定于2024年12月23日举行的清盘呈请聆讯，并将呈请聆讯宽限至2025年2月17日。

济南城建：取消刊行“24济南城建MTN003A”、“24济南城建MTN003B”

济南城市建立集团有限公司公告，鉴于近期市集波动较大，笔据公司安排，决定取消济南城市建立集团有限公司2024年度第三期中期单子（简称“24济南城建MTN003A”“24济南城建MTN003B”）的刊行，公司将另择时机重新刊行。

市集不雅点财达证券钟名刚：入股上市公司成为愈来愈多城投转型时的聘用

12月19日，2024债券市集高质地发展大会首场行径——“产业化转型和存量财富周转”专场在郑州举办。会上，财达证券投资银行总部董事总司理钟名刚以“新质坐蓐力配景下并购重组计谋与城投公司收购上市公司的新机遇”为主题进行共享。

关于城投公司而言，钟名刚以为，由于受历史原因的影响，其承担着深广的地点政府城市建立融资的职责，深广濒临盈利才调较弱、运营不要领、债务靠政府兜底等问题。

“A股上市公司在国内具有稀缺性，兼具行业地位及收入利润鸿沟上风，入股上市公司成为愈来愈多城投转型时的聘用。”钟名刚示意。

从见识来看，城投公司入主上市公司的见识主要分为两大类。一是城投公司基于牟利性议论，当其与上市公司存在业务关联时，入主以寻求业务协同，无业务关联，入主主要为进行产业投资，优化自己业务结构；二是城投公司需要上市公司行为一个股权融资的平台，通过财富置换终了借壳上市，以拓宽融资神气、缩小融资老本。

关于收购上市公司按捺权的主要旅途，钟名刚回来，城投公司主要以左券转让及左券转让+的神气并购上市公司，分为四大类。一是左券转让；二是左券转让+表决权拜托+定增；三是左券转让+表决权烧毁；四是盘曲股份转让。

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