“国君+海通”干与监管审核阶段 归并重组发扬书变调9方面

　　国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）与海通证券股份有限公司（下称“海通证券”，600837.SH、06837.HK）归并重组又进一步。

　　12月23日晚间，两家公司同步发布公告，晓喻本次归并重组请求崇拜取得证监会及上海证券交往所（下称“上交所”）受理。这也意味着“国君+海通”崇拜干与监管审核阶段。

　　与此同期，两家公司还表露了更新后的《国泰君安证券股份有限公司换股经受归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联交往发扬书（草案）（申报稿）》，相较于11月21日两家公司发布的归并重组发扬书（草案），主要进行了9方面变调，对11月21日以来国泰君安、海通证券两家的股东大会已批准本次交往、两边债务金额的小幅变动等内容的变调。

　　干与监管审核阶段

　　国泰君安与海通证券发布的公告知晓，12月23日，两家公司收到上交所出具的《对于受理国泰君安证券股份有限公司换股经受归并海通证券股份有限公司并召募配套资金请求的见告》。

　　“上交所依据干系步调对请求文献进行了查对，以为请求文献完全，适当法定款式，决定赐与受理并照章进行审核。”公告指出。

　　公告进一步指出，同日，证监会就本次交往触及的包括国泰君安与海通证券归并、海通证券结果、海富通基金管束有限公司变更主要股东及实质牺牲东谈主、富国基金管束有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更控股股东及实质牺牲东谈主等行政许可请求照章赐与受理，并出具《中国证监会行政许可请求受理单》。

　　此外，公告称，本次交往尚需上交所审核通过、中国证监会很是他有权监管机构的批准、核准、注册或答允后方可崇拜试验，能否试验尚存在不细目性。

　　归并重组发扬书（草案）进行9方面变调

　　同期，国泰君安与海通证券还表露了更新后的《国泰君安证券股份有限公司换股经受归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联交往发扬书（草案）（申报稿）》（下称“《草案》（申报稿）”）。

　　相较于11月22日表露的《国泰君安证券股份有限公司换股经受归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联交往发扬书（草案）》，草案（申报稿）主要变调了9方面内容。

　　具体而言，领先，《要紧事项提醒》章节变调了两方面内容：一是更新经受归并两边的债务很是处理情况；二是更新本次交往已履行梵衲需履行的决策及审批门径。

　　其次，《要紧风险提醒》章节，更新了触及本次交往已履行梵衲需履行的决策及审批门径的干系风险表述。

　　再次，《本次交往轮廓》章节，更新本次交往已履行梵衲需履行的决策及审批门径。

　　第四，《经受归并方基本情况》章节，更新了经受归并方实质牺牲东谈主基本情况干系信息。

　　第五，《被经受归并方基本情况》章节，一方面，更新被经受归并方业务天禀和许可。另一方面，更新被经受归并方债权债务转动情况。

　　第六，《财务司帐信息》章节，更新了本次交往已履行梵衲需履行的决策及审批门径。

　　第七，《风险身分》章节，更新触及本次交往已履行梵衲需履行的决策及审批门径的干系风险表述。

　　第八，《其他遑急事项》章节主要更新了三方面内容：一是更新本次交往的干系方交易上市公司股票的联系情况；二是更新本次交往已履行梵衲需履行的决策及审批门径；三是更新经受归并两边的债务很是处理情况。

　　第九，《本次交往干系证券就业机构》章节，一方面，更新经受归并方寂然财务参谋人及估值机构法定代表东谈主。同期，更新了被经受归并方法律参谋人住所地址。

　　合座上看，相较于11月21日两家公司发布的归并重组发扬书（草案），本次表露的申报稿的中枢信息均未发生变动，主淌若对11月21日以来国泰君安、海通证券两家的股东大会已批准本次交往、两边债务金额的小幅变动等内容的变调。

　　进程再提速

　　从时刻表看，本次两边归并重组请求在股东大会召开仅10天后即获证监会、上交所受理，激动速率之快再次稀奇阛阓预期。

　　9月5日，国泰君安、海通证券同步发布对于有贪图要紧钞票重组的停牌公告；12月13日，两家公司召开股东大会审议通过归并重组交往决议等干系议案，仅用时3个月就完成了一起公司贬责门径。

　　而对于本次归并重组后续审批经过，北京市海问讼师事务所默示，本次交往尚需香港联交所敌手脚换股对价而刊行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许交往的批准；并取得上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册；以及取得必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查通过等门径。